特稿：中國動力電池優勢還能持續多久？

今年初，德國大衆汽車派了近300名員工到中國動力電池企業國軒高科，從基本的電池化學分子式，到如何組裝電池包，一步步學習電池製造。

自大衆在2021年投資國軒高科，並成爲這家公司的第一大股東以來，大衆已多次派人到國軒高科取經。

一名在國軒高科工作近10年的工程師對《聯合早報》感慨，有着百年汽車製造經驗的大衆，也要向中國的電池廠學習，足見中國新能源行業在世界的領先。

據市場調查機構SNE Research公布的數據，今年前三季度，全球動力電池裝車量排在前十的企業分別是：寧德時代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、中創新航、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。

除了LG新能源、松下、SK On和三星SDI，其他六家均爲中國企業，它們佔全球鋰電市場份額達62.9%；僅是排名前二的寧德時代和比亞迪，市場佔有率之和已經達52.6%。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員餘虹接受《聯合早報》訪問時說，中國的動力電池具有技術、市場規模和產業鏈的累積優勢，其他國家難以在短時內實現追趕。

政策推力下的起飛

電池佔電動車成本的40%，中國在動力電池行業形成的主導優勢，和政府對新能源車的推動直接相關。

從2009年起，中國政府大力扶持新能源車，不僅直接補貼新能源車生產商、減免購置稅，而且在限購、限行的一線和省會城市，新能源車都是例外。

中國新能源車增長迅速，2015年銷量達到33萬輛，首次成爲全球最大的新能源車市場，這直接帶動了電池的需求。

中國政府再次發揮政策優勢，對動力電池實施“白名單”制度，新能源車只有使用上了政府“白名單”的電池，才能獲得補貼。這項實施四年之久的政策，相當於避免了中國電池企業與日韓巨頭的直接競爭，讓中國的電車和電池一同坐上增長的快車。

餘虹指出，中國政府的支持不僅表現在政策和補貼上。

他說，電池行業污染較大，只有在中國，有政府容忍和支持的條件下，才能發展起來；如果在歐洲，就會碰到環保團體、嚴格環評流程的阻撓。

供應鏈和成本優勢

餘虹也強調，中國的市場規模和成熟的供應鏈，對補貼退場後的新能源行業發展起到關鍵作用。“大規模的生產和應用中，新能源產品完成了技術升級和成本下降。”

國軒高科投資者關係部總經理徐國宏受訪時也說：“在長三角，開車半小時，就能找到電池需要的正負極材料、隔膜、封裝等各個環節的供應商。每個細分領域不是一兩家，是很多家。”

供應鏈集中帶來了成本優勢。據彭博社報道，中國生產的電池價格爲127美元（170.27新元）每千瓦時，而美國和歐洲電池的平均價格分別高出24%和33%。這意味着使用中國製造的電池，能極大降低整車的成本。

市場研究機構JATO Dynamics統計顯示，中國一輛電動車的均價在3萬2000歐元（4萬7363新元）左右，歐洲均價爲5萬6000歐元（8萬2885新元）。

克萊斯勒中國區前總裁羅威（Bill Russo）對《金融時報》說，其他國家在電池方面的“失誤”在於優先考慮性能，而非價格，但中國電池商優先考慮消費者的負擔能力。“通過降低成本，中國贏了。”

動力電池技術路線未定

不過，面對中國動力電池的領先地位，海外廠商並沒有停下追趕腳步。

餘虹說，當前其他國家從供應鏈、成本和市場規模上，難以趕超中國，但可以通過發展不同技術路線實現彎道超車。

目前，動力電池可分爲高能量和性價比兩條技術路線。中國主流的是性價比更高的磷酸鐵鋰電池，但續航最多500公裏。歐洲電動車行業傾向使用成本更高的鎳鈷錳酸鋰電池，續航能達到700公裏。不過，這種電池需要鎳和鈷，中國在這兩種金屬上的對外依賴度都在八成以上。

一家動力電池創業公司的研發總監對《聯合早報》說，除了材料稀缺，中國電池商對開發高端電池的積極性不高，中國市場競爭激烈，車廠不願放棄價格優勢，而且隨處可見的充電樁，讓中國消費者對續航要求降低。

他指出，在充電基礎設施還不成熟的歐美，消費者偏好長續航電池，而日韓廠商正在研發的高端固態電池和氫燃料電池，很可能會成爲下一代電池的方向。“等到他們的技術成熟、成本降低後，中國的產品會容易失去優勢。”

上述研發總監認爲，中國市場競爭白熱化、企業精力被價格戰牽制，無法靜下來做技術研發，很容易錯過技術路線的調整窗口。他也說，在性價比路線上，中國目前並沒有別國企業不能突破的高技術壁壘。

學者：歐美抑制動力電池擴張

在學者看來，中國經濟增速放緩，加上新能源產業產能過剩，消費者下一個換車周期還沒到來，中國的電池和電車將更需要國際市場。

但在地緣政治競爭激烈的大環境下，中國電池的出口壓力會越來越大。長期來看，中國在動力電池上，也難以形成無法替代的戰略優勢。

南洋理工大學材料與工程學院教授蘇博德（Subodh Mhaisalkar）受訪時說，各國正在抑制中國動力電池向外擴張的勢頭。“它們以貿易限制、關稅、選擇性的補貼政策，扶持本土企業，讓中國電池商失去價格優勢。”

他說，中國的電池領先五到10年，但國際製造商經驗豐富，加上各國政府插手爲本土企業爭取更多時間，至少在本國市場，擺脫中國供應商並不難。